Доля займов в микрофинансовых организациях с просрочкой свыше 90 дней, или NPL90+, достигла 46,4% от общего числа предоставленных ссуд в июне 2023 года. Это следует из статистики «Скоринг Бюро», которую изучил РБК. В предыдущем отчете апреля 2023 года доля «плохих» микрозаймов составляла 39,2%. Таким образом, за май—июнь произошел самый значительный прирост доли просрочки в микрофинансовых организациях с начала 2020 года.

Сейчас уровень проблемных долгов в данном сегменте может быть сравнен с пиковыми показателями октября—ноября 2022 года, когда объявлена была частичная мобилизация, а также с январем 2023 года. В это время часто наблюдается рост проблемных долгов из-за сезонности. Репрезентатив представитель "Скоринг Бюро" отказался комментировать ситуацию на рынке МФО. Однако сами микрофинансовые организации, опрошенные РБК, подчеркнули, что ситуация на рынке остается стабильной.

По данным ЦБ, на 1 января 2023 года в МФО было активно задействовано 7,6 миллиона россиян, с общим портфелем выданных кредитов в размере 291 миллиарда рублей. Средний объем задолженности по займам составлял 40,5 тысячи рублей. Банк России отмечает, что доля клиентов МФО с закредитованностью более двух займов увеличилась и составила 28% к концу прошлого года. В тот же период, данные "Скоринг Бюро" показывали, что таких заемщиков было более 50%. Согласно данным БКИ, в июне 49% россиян имели один активный заем, 14,4% — два, 10,6% — три, 7,5% — четыре и 18,5% — в пять и более займов. Однако доля наиболее закредитованных заемщиков с начала года сократилась.

Участники рынка отмечают, что качество их портфелей остается стабильным. Председатель совета саморегулируемой организации "МиР" Эльман Мехтиев говорит, что уровень просрочки в их портфелях улучшился по объемам, а не по количеству займов. Ведущие микрофинансовые организации, такие как IDFinance и МФК "Займер", заявляют, что у них нет тренда на увеличение доли займов с просрочкой. Алексей Передерий из МФК "МигКредит" отмечает, что в их компании наблюдается некоторое ухудшение качества портфеля только в отдельных клиентских группах. Он добавляет, что если смотреть на однородные сегменты, то тренды на ухудшение не наблюдаются.

Ухудшение качества портфелей МФО в целом для рынка возможно из-за ужесточения регулирования и усиления конкуренции за качественный поток клиентов, признает генеральный директор МФК "Займер" Роман Макаров. Он отмечает, что клиенты, не получившие займ в более известных компаниях, обратились в небольшие и средние МФО, которые могли не сразу применить строгие скоринговые системы и пропустить рискованных заемщиков.

С 2022 года для микрофинансовых компаний, как и для банков, действуют новые ограничения на выдачу кредитов заимствующим клиентам. Согласно макропруденциальным лимитам, доля займов потребителям с долговой нагрузкой выше 80% не должна превышать 35% за квартал, и с 1 июля этот порог снизился до 30%. Также с этой даты вступили в силу ограничения на максимальную процентную ставку по кредитам - она составляет 0,8% в день, вместо прежних 1% в день.

Резкий рост доли просрочки на балансе отдельных компаний или в сегменте в целом может вызвать тревогу в связи с системными рисками, оценивает Игорь Алексеев, старший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА". Однако он предупрежд